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            葛國棟:20年永安,一切只為客戶

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-06-27 15:13:45 來源:七禾網


            葛國棟


            現任永安期貨股份有限公司總經理。曾任永安期貨副總經理、市場營銷總部總經理、寧波營業部總經理等。


            精彩觀點:


            永安的企業文化和價值觀一直都是 “一切只為客戶”,從未改變。我們一直堅信,客戶賺錢,公司自然就能賺錢。

            對永安來說,員工永遠是寶貴的財富。

            讓員工自身能體會到成長,實現自我價值和社會價值,讓員工在社會上受到尊重。

            研發是永安開展差異化競爭的核心,長期以來,我們研發部門一直秉承“發現投資機會,創造投資價值”的理念。

            我們也在做商品指數類產品的研發。

            我們的永安國富、永安資本、永安資管,是研究員一條比較好的出路,即研究員的研究要跟資管、現貨業務相結合。

            他們在永安是我們的優秀員工,離開永安是我們的優質客戶。

            2015年底掛牌(新三板),2016年初就完成過一輪增資擴股,發行股票4.5億股,募集資金17.505億元。

            財富管理服務中心可以為高凈值客戶和機構投資者提供優質的私募產品,將優秀的私募機構和投資管理人吸引到我們的平臺上,打造國內領先的財富管理服務平臺。

            永安國富近兩年的發展增速非常快,管理規模突破170億,產品年化收益率穩定。

            商品指數基金可以作為大類資產配置的一個方面。

            永安期貨在大宗商品對沖交易及大宗商品產業鏈相對價格的管理上是有優勢的。

            永安資本目前可以實現1-16個月、甚至是24個月的遠期預售,每個月都可進行點價。

            從國外的場內期權交易量來看,基本和期貨交易量相當。

            從國外期權衍生品的發展來看,通常場外交易量是場內的10倍左右

            一輪發展以后我們需要去梳理一些老的問題,這樣更有利于市場的健康發展。更加嚴格的監管能把我們存在的一些問題暴露出來并加以解決,進而讓這個市場站在更高的一個起點上。

            施總(施建軍)對永安有深厚的感情,施總是永安戰略發展方向和業務布局的總設計師。

            永安的發展離不開施總多年的辛苦付出,可以說沒有施總就沒有永安今天的成績。



            七禾網1、葛總您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的專訪。自永安期貨1997年7月創辦以來,您已在永安期貨工作20年,您覺得這20年來,永安期貨傳承下來的核心精神是什么?


            葛國棟:今年是永安成立的第二十年,我們一直在想這20年時間永安的發展為期貨行業、為我們的客戶、為我們的員工帶來了什么。20年時間,永安從一家小小的期貨部,發展到現在國內領先的期貨公司,走出的每一步都可以說是腳踏實地。永安的企業文化和價值觀一直都是 “一切只為客戶”,從未改變。我們一直堅信,客戶賺錢,公司自然就能賺錢,企業也自然就有生命力。我想這就是我們傳承下來的核心精神,也是永安快速發展的根基。



            七禾網2、永安期貨的中層(比如營業部經理、部門經理)被業內譽為最專業、最勤勉的一支隊伍。永安期貨能夠培養和凝聚這樣一批優秀同事的核心原因是什么?


            葛國棟:感謝對永安員工的褒獎,對永安來說,員工永遠是寶貴的財富。從兩方面看,勤勉是員工自身的基本素質,而專業性則是公司對員工的基本要求。我覺得永安培養和凝聚員工的幾點核心,首先是機制保障,績效考核體系公平公正公開,有較好的激勵作用并隨市場變化及時調整;其次是培養員工的使命感、責任感和目標感,把公司的發展壯大作為所有人共同的事業去努力,做好對員工的職業路徑規劃。此外,期貨公司應該搭建學習型組織,給員工的培訓學習的機會,讓員工自身能體會到成長,實現自我價值和社會價值,讓員工在社會上受到尊重。我想永安做到了這一點,我們的員工在行業中受到尊重,走出去也能受到客戶和同行的認可。我們從員工的角度去考慮他們的發展,為員工創造機會,這樣也能使員工由衷認可永安,包括從永安出去的員工對永安也十分關心,希望永安能在行業中保持領先地位,這也是每一位永安人的共識。總結一下,我覺得就是要用環境影響人、管理引導人、培訓提高人、競爭激勵人、待遇留住人。



            七禾網3、永安期貨的研發自成體系,并且事實證明是行之有效的。請您介紹一下永安期貨研發體系的主要特色。


            葛國棟:永安目前擁有專職研發人員106名,占員工總數的13%左右,擁有杭州研究中心和北京研究院兩大研發機構。研發是永安開展差異化競爭的核心,長期以來,我們研發部門一直秉承“發現投資機會,創造投資價值”的理念,強調研究與投資的結合,促進研究部門與各項業務的深度融合,擴大研究范圍至產業鏈內外,研究中心向產品化和策略化轉移,助推業務發展轉型升級。20年來,我們逐步摸索了一套具有永安特色的研究體系。主要有以下幾方面的特色:


            一、強調產研結合。我們強調研究與產業結合,讓研究員深入到產業中去,讓我們的研究更加接地氣,數據更加真實。永安有遍布全國的營業部網點,產業客戶群體龐大,這為研究創造了很好的條件,這兩年我們整合永安產業客戶資源,發展品種委員會,旨在整合公司產業資源,加強產業服務,而這也為研究員創造了更好結合產業的優勢。同時這兩年我們永安資本發展較好,而資本的發展也為研究員提供了很好的產業基礎,我們要求研究員與永安資本的現貨業務結合,更好去融入產業。


            二、強調對沖套利。對于投資而言,風險收益比是投資中需要考慮的重要指標。如何降低交易的風險性,提高收益的確定性是我們研究關注的核心問題。實踐中我們發現,影響資產價格波動的影響因素是非常復雜的,絕對價格的判斷往往存在困難,風險較大。但另一方面,相對價格的判斷相對容易,就好比看到一個人,我們要說出他絕對身高比較困難,但要說A比B高還是矮,又相對容易。因此我們一直堅持對沖的研究思路,通過期貨和現貨對沖,期貨品種間的對沖,商品與股票的對沖等發現各種交易機會。


            三、強調大類資產配置。這個是我們現在努力的方向,我們的研究從商品起步,對商品市場的認識我們有一定的積淀,也摸索了一套方法,但隨著資管的發展,對大類資產的配置需求越來越強,像永安國富,大部分資金都在交易股票,而永安期貨資管部也引進了債券的團隊,因此要求我們的研究也能跟上步伐,因此這兩年研發部門對金融品種的研究也是有所加強的。


            此外,我們也在做商品指數類產品的研發,一方面是符合市場需求,另一方面研發是為我們的客戶體系和現貨體系服務,通過與永安資本相結合,實現投資、研發、現貨一個體系的價值鏈延伸。


            我們的永安國富、永安資本、永安資管,是研究員一條比較好的出路,即研究員的研究要跟資管、現貨業務相結合,把他們在研究領域的優勢發揮到資管產品和期現結合的業務上去。為什么我們永安資本能夠在短短幾年內,在期貨創新業務領域取得較好的成績。就在于我們能夠結合研究,把研發人員輸送到資管一線、現貨一線,將我們在研究領域的優勢真正發揮出來。



            七禾網4、從永安體系中走出來多位知名基金經理乃至投資大家,您覺得他們的成功主要是因為個人能力優異,還是永安整個體系的支持?


            葛國棟:這些年永安確實走出很多位優秀的行業人才,我覺得他們的成功也是很多因素共同造就的結果,即天時地利人和。他們個人能力本身就十分優異,研究能力也比較強,當然我想也有永安體系的支持。永安是一個開放性的平臺,讓他們可以在行業內外進行學習和交流,并在一個較好的生態環境中成長,這也是永安體系的優勢。不過我認為這個問題也是相對的,永安的發展壯大也離不開這些從永安走出的行業人才過去的付出與未來的合作。他們在永安是我們的優秀員工,離開永安是我們的優質客戶。



            七禾網5、永安期貨是新三板掛牌企業,證券代碼833840,掛牌新三板對永安期貨的內部運營、外部拓展、資本運作等方面有何影響?


            葛國棟:掛牌新三板確實對永安的經營產生了很大的幫助。公司掛牌后,一方面,迅速解決了困擾公司多年的發展資金問題,2015年底掛牌,2016年初就完成過一輪增資擴股,發行股票4.5億股,募集資金17.505億元,解決了公司長期發展的資本需求問題,同時引進了戰略股東,優化了公司的股東和治理結構,有效增強了優勢互補的協同效應,為推動公司加快實現戰略目標奠定了基礎。永安在成為公眾性的公司以后也受到了更多人的關注,掛牌以后有很多戰略投資者希望落入股永安,這也是對永安成長性和品牌價值的一種肯定。另一方面,掛牌新三板也促進了永安治理更加規范、更加透明。新三板企業要公開財務報表和經營情況,重大投資決策必須按照股東大會、董事會決策程序進行,有主辦券商、律師、會計師等專業機構的持續輔導,有來自行業、投資者和資本市場的多重監督,也為公司穩健經營提供了更多保障。同時,新三板也有利于我們吸引優秀人才,掛牌新三板,特別是躋身創新層,對永安的品牌價值傳播是有實實在在的幫助的,體現了永安的市場潛力、發展前景和成長性。



            七禾網6、永安期貨構建了以“財富管理服務中心、永安國富、永安資管、玉皇山南對沖基金以及中郵永安”為主體的財富管理業務服務體系。請問在永安的財富管理服務體系中,財富管理服務中心、永安國富、永安資管、玉皇山南對沖基金、中郵永安這五個板塊,分別承載著怎樣的角色?


            葛國棟:這五個板塊中,財富管理服務中心、永安資管為公司下屬部門、永安國富、玉皇山南對沖基金以及中郵永安為公司重要戰略合作伙伴,財富管理服務中心主要承擔服務的角色,是公司財富業務平臺部門,負責日常財富業務的審核、運維和風控工作,可以為高凈值客戶和機構投資者提供優質的私募產品,將優秀的私募機構和投資管理人吸引到我們的平臺上,打造國內領先的財富管理服務平臺;永安國富和永安資管主要承擔投資的角色,開展主動管理型資產管理;玉皇山南對沖基金承擔引進高質量團隊的角色,開展私募PE、股權投資業務;中郵永安主打產品組合,開展機構FOF。特別是永安國富近兩年的發展增速非常快,管理規模突破170億,產品年化收益率穩定。五個板塊的協同發展,把永安的財富管理服務日漸發展成“五位一體”的業務體系,通過永安財富體系的五大板塊以及外部優秀私募機構的引進,共同打造永安系私募基金生態鏈。


            這幾年我們做的財富管理業務是永安轉型升級的一個亮點,這也實實在在促進了永安期貨客戶結構的優化,為期貨市場客戶結構的優化做出了貢獻,同時也為客戶創造了價值。原來期貨市場以中小散戶和投機大戶為主,現在通過幾年時間的培養,不少優秀的投資管理人已經成為了優秀的私募機構,這同時也拓寬了期貨公司的客戶體系。原來我們的客戶主要是中小投資者、產業客戶和投機客戶,現在我們客戶群體中機構投資者已經占了很大一個比例。另外,國家監管層多次提出要增加居民的理財性收入,在這一方面,期貨公司也要在整個投資領域里面做出自己應有的貢獻。



            七禾網7、您覺得期貨公司要做好資管業務,主要有哪幾條出路?


            葛國棟:2016年,我國期貨資管的發展呈現高增長態勢,去年底管理規模接近3000億元。但現在的期貨資管依然處在整體量小、普及度不高的階段,不能有效滿足實體經濟保值增值與避險的需求,也無法滿足機構投資者多樣化的大類資產財富管理需要。而期貨資管的規模擴張主要借助投顧團隊的增多、私募對沖基金的陽光化管理、以及各類通道業務的需求,發展定位相對較為模糊,競爭優勢和特色業務并不突出。但在“大資管”的發展定位以及各類資產管理具有互補性的特點上看,未來期貨資管的發展空間仍然十分巨大。未來資管業務的出路,一是在對沖基金的發展上大有可為。二是通過期貨資管對大宗商品及大類資產配置的需求,直接對接財富管理,比如商品指數基金、現在公募中出現的黃金ETF產品,都是通過期貨市場得以實現。商品指數基金可以作為大類資產配置的一個方面。以后保險機構、銀行機構等都可能會加強配置商品指數基金。三是與互聯網、場外業務相融合,比如開展倉單質押融資業務等。四是與已經較為成熟的人工智能技術和大數據相結合,探索大數據分析和人工智能投顧領域,通過自主分析大數據產生投資策略。在這幾方面的應用可以說剛剛起步,但產生的影響與作用可以說前景無限!



            七禾網8、就您看來,永安期貨的財富管理服務能否和券商、銀行的財富管理服務相比?


            葛國棟:我認為期貨、銀行和券商的財富管理服務都各具特色,不能說誰是最好的,而要看具體的客戶需求來選擇需要的服務機構。比如銀行的財富管理可能主要是追求低風險、資產回報率相對較低的客戶,券商客戶對風險的承受能力相對高一些,而期貨財富管理一方面能夠服務追求高風險、高收益的客戶群體,另一方面,實際上期貨財富管理也可以做到資金曲線相對比較平緩,像永安國富以大宗商品和股票股指的對沖為主,客戶拿到手的收益相對較高而風險卻是比較小的。期貨財富管理相比較于銀行和券商,在風險對沖能力上更具有優勢,比如股指期貨放開后,量化對沖類產品就有較好的市場表現。


            永安期貨在大宗商品對沖交易及大宗商品產業鏈相對價格的管理上是有優勢的。每個產業鏈上的供求關系會影響資管產品的收益率,總的來說,我們能夠做到資產回報率相對較高而風險相對較低,這也是永安的一個優勢。


            責任編輯:李燁
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