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            公募養老FOF規模突破55億

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-03-07 15:44:02 來源:新浪財經

            從去年9月13日首只公募養老產品推出至今,市場上的養老目標基金數量已達16只(份額分開統計),規模合計超過55億元(數據來源:wind,基金年報及成立公告)。在此背景下,基金公司更是加速布局個人養老領域,據悉目前還有26只獲批產品蓄勢待發。從業績表現來看,受益于年初以來的反彈行情,市場已成立的養老目標基金全部實現正收益,最高漲幅超過7%(數據來源:wind,2019.03.05)。記者注意到,博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(簡稱:博時頤澤養老FOF,A類:007070、C類:007071)正在發行中,投資者或可積極關注。


            據基金合同,博時頤澤養老FOF采用目標風險策略投資,風險等級為穩健級,其含義為對權益類資產的基準配置比例為基金資產的20%,旨在通過控制各類資產的投資比例及基準配置比例將風險等級限制在穩健級,并力爭在此約束下取得最大收益回報,實現養老資產的長期穩健增值。產品特性符合“養老”所需的長期性、適當性、穩定性等特征。基金成立后的運作期間,該基金將采用成熟的投資策略合理控制波動風險,契合牛短熊長的A股市場,以追求養老資產的中長期穩健增值為目的。


            市場分析人士表示,養老目標基金之所以采取FOF運作模式,原因在于,FOF投資的優勢在于大類資產配置與單一品種投資分離,能夠更充分地發揮各自的專業優勢,“大類資產配置+基金產品和管理人的研究與篩選”正是FOF投資的核心競爭力所在。養老FOF能夠充分發揮大類資產配置作用,錨定長期價值,屏蔽噪音,保持在一個風險相對可控的投資框架里,進而更高效地把握和實現投資目標。


            受境外成熟市場影響,上述養老目標基金中,目標日期型基金占據了市場主流。對此,市場分析人士分析稱,以生命周期被動配置資產的目標日期型基金,前期權益資產配置較高,更適合在長期穩健上行的股票市場環境下運作。目標風險型基金雖較難在特殊行情下捕捉足夠的熱點,但相對來說中國市場“牛短熊長”,此類基金風險控制嚴格,或更適合長期投資型養老資金。


            資料顯示,博時頤澤養老FOF擬由博時基金首席宏觀策略分析師、投委會委員魏鳳春執掌,魏鳳春具有超過20年的豐富投研經驗,并兼任宏觀策略部、多元資產管理部總經理。目前博時基金管理養老FOF的多元資產管理部,已擁有團隊成員7人,平均從業年限8年以上,其中包括3名博士、3名碩士,宏觀策略部也對多元資產管理提供了強有力的支持。二者共同形成了一個涵蓋宏觀政策、產業經濟、金融工程、風險管理等知識背景的復合型團隊。


            此外,在社保基金、養老保險基金、年金業務方面,博時擁有重量級全牌照資質。2002年12月成為首批認定的全國社保基金投資管理人,此后陸續競標獲得全國社保基金股票、債券等若干不同風格類型組合的投資管理權。2003年6月起正式投資管理全國社保基金部分委托資產,2005年獲得首批企業年金基金投資管理人資格,2008年6月成為首家全國社保基金海外資產的境內投資管理人,是業內首家為全國社保基金同時提供境內和境外投資管理服務的基金公司。2016年12月成為首批認定的基本養老保險基金證券投資管理機構。16年社保養老金投資管理實踐,博時已形成了適合養老基金性質特點的長期價值投資理念,擁有一套不斷優化完善的風險控制技術系統。據中國基金業協會官方發布的2018年末數據顯示,博時基金養老金管理規模位居行業前五。


            【風險提示】


            一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。


            二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。


            三、基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。


            四、“養老”的名稱不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾,本產品不保本,可能發生虧損。


            五、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。


            六、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。


            七、投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售資格的其他機構購買和贖回基金,《基金合同》、《招募說明書》、基金銷售機構名單及本基金的相關公告可登陸基金管理人官方網站http://www.bosera.com/index.html查看。


            責任編輯:劉文強

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